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☆债券大事☆ ◇港澳资讯126011 更新日期：2008-02-29◇ 灵通V3.0
【2008-02-29】
刊登债券上市公告书及认股权证上市公告书
中国石化债券上市公告书
债券简称： 08 石化债
债券代码： 126011
债券发行量：3,000,000万元（3,000万手）
债券上市量：3,000,000万元（3,000万手）
债券发行人：中国石油化工股份有限公司
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2008年3月4日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：中国国际金融有限公司
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
债券的担保人：中国石油化工集团公司
资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
信用级别：AAA级
认股权证上市公告书
1、认股权证简称：石化CWB1
2、交易代码：580019
3、权证类别：认股权证
4、行权方式：欧式
5、行权简称：ES100303
6、行权代码：582019
7、标的证券代码：600028
8、标的证券简称：中国石化
9、发行数量：303,000万份
10、发行方式：每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证
11、行权比例：2: 1，即每两份认股权证代表一股公司发行之A 股股票的认购权利
12、行权价格：19.68 元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
13、本次认股权证上市流通数量：303,000 万份
14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中国石化无限售条件的A 股股票
15、上市日期：2008年3月4日
16、权证存续期：2008年3月4日至2010年3月3日
17、行权期： 2010年2月25日至2010年3月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)
18、上市地点：上海证券交易所
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐机构：中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司
【2008-02-27】
刊登认股权证和公司债券分拆的提示性公告
中国石化认股权证和公司债券分拆的提示性公告
中国石油化工股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：
债券权证分拆比例：0.101份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和101份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为30000万张(每张附送10.1份认股权证)，分拆后公司债券总数为30000万张，认股权证总数为303000万份。
分拆股权登记日：2008年2月27日
分拆对象：本次发行的300亿元分离交易可转债的持有人
分拆后公司债券代码：126011、债券简称：08石化债
分拆后权证交易代码：580019、权证交易简称：石化CWB1
权证行权标的证券代码：600028、证券简称：中国石化
权证行权方式：欧式
权证结算方式：证券给付结算
【2008-02-26】
刊登分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中国石化分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年2月25日产生，现将中签结果公告如下：
末'二'位数：84
末'三'位数：354，680，180
末'四'位数：5906
末'五'位数：82094，57094，32094，07094
末'六'位数：218941，570262，770262，970262，370262，170262
末'七'位数：8576489，6429913，8429913，4429913，2429913，0429913
末'八'位数：63068801，27542358，77542358
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
【2008-02-25】
刊登分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国石化分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国石油化工股份有限公司发行3000000万元(30000万张，30000000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.8%。
公司原A股股东通过网上优先配售101807.2万元(1018072手)，占本次发行总量的3.39%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行215367.5万元(2153675手)，占本次发行总量的7.18%，网上中签率为1.31466380%；网下向机构投资者配售总计为2682825.3万元(26828253手)，占本次发行总量的89.43%，配售比例为1.31466964%。
【2008-02-20】
刊登公开发行分离交易可转债的提示性公告
中国石化公开发行分离交易可转债的提示性公告
中国石油化工股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行总额不超过3000000万元分离交易可转债，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年2月20日到2014年2月20日)；票面利率询价区间为0.8%-1.5%。每手(10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为2:1；初始行权价格为人民币19.68元/股。
本次发行向公司原A股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年2月20日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.429元，再按1000元一手转换成手数；原A股股东可优先认购的上限约2999651.6万元(29996516手)，约占本次发行规模的99.99%。其中，公司原A股无限售条件流通股8499028507股，可优先认购的上限约364608.3万元(3646083手)，约占本次发行规模的12.15%。公司控股股东“中国石油化工集团公司”放弃本次优先配售权。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。公司原A股无限售条件股东优先认购代码为“704028”，认购简称为“石化配债”。
公司原A股无限售条件股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。本次发行网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。一般社会公众投资者网上申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”，每个账户申购数量上限为3000000万元(30000000手)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(即1000手)，申购数量上限为3000000万元(30000000手)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
【2008-02-19】
刊登关于公司债券付息公告
中国石化关于公司债券付息公告
由中国石油化工股份有限公司（以下简称'发行人'）于2004年2月24日发行的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券（以下简称'本期债券'）将于2008年2月25日开始支付自2007年2月24日至2008年2月23日期间（以下简称'本年度'）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：2004年中国石油化工股份有限公司公司债券
2、证券简称及代码：04中石化，代码120483
3、发行人：中国石油化工股份有限公司
4、担保人：中国石油化工集团公司
5、发行总额和期限：人民币35亿元，10年期
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2004]92号文件批准发行
7、债券形式：实名制记帐式
8、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为4.61%。本期债券均为单利按年计息，不计复利，对逾期未领的利息不另计息
9、计息期限：自2004年2月24日至2014年2月23日
10、付息首日：2005年至2014年每年的2月24日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下1个工作日
11、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）
12、兑付首日：2014年2月24日；上述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日
13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级
14、上市时间和地点：本期债券于2004年9月28日在上海证券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2007年2月24日至2008年2月23日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.61%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2008年2月21日。截止该日下午3:00，本期债券投资者对托管帐户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2008年2月22日。
5、付息时间：(1)集中付息：自2008年2月25日起的20个工作日。
(2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【2008-02-18】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书
中国石化分离交易可转债网上路演公告
中国石油化工股份有限公司定于2008年2月19日13:00-15:00就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)相关事宜在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。
分离交易可转债发行公告
1、发行种类：分离交易可转债。
2、发行总额：不超过3,000,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：不超过3,000万手（30,000万张）。
5、发行价格：按票面金额平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发。
6、债券期限：6年，自2008年2月20日到2014年2月20日。
7、票面利率：
票面利率询价区间为0.8%-1.5%。最终票面利率将由发行人与联席保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。
8、还本付息方式：
本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年2月20日，T日）。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券首次付息日为发行日的次年当日（即2009年2月20日），以后每年的该日（即2月20日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的中国石化分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的中国石化分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：
本次发行的分离交易可转债的到期日为2014年2月20日，兑付日期为到期日2014年2月20日之后的5个交易日。
10、认股权证情况
（1）权证发行数量：每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证。
（2）权证存续期：自认股权证上市之日起24个月。
（3）行权期间：认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证的初始行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：本次发行所附认股权证的初始行权价格为人民币19.68元/股，不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价、前1个交易日公司H股股票均价的孰高值。
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。
11、债券回售条款：
如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
12、资信评级情况：
根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AAA。
13、担保情况：
本次拟发行的分离交易可转债由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为：本次发行的分离交易可转债本金，以及由该款项产生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他应支付的费用。保证期间为债券存续期及债券到期之日起六个月。
14、发行对象：
（1）原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东（中国石油化工集团公司表示放弃本次优先配售权）。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网上发行：在上证所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、发行时间：
优先配售、网上、网下申购日为2008年2月20日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向发行人原A股股东优先配售（中国石油化工集团公司表示放弃本次优先配售权），优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
优先配售：原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的'中国石化'股份数乘以0.429元，再按1000元1手转换成手数。发行人原A股总股本69,921,951,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的上限约2,999,651.6万元（29,996,516手），约占本次发行规模的99.99%。其中，发行人原A股无限售条件流通股8,499,028,507股，可优先认购的上限约364,608.3万元（3,646,083手），约占本次发行规模的12.15%。发行人控股股东'中国石油化工集团公司'放弃本次优先配售权。
发行人原A股无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行，不足1手部分按精确算法取整，认购代码为'704028'，认购名称为'石化配债'。原A股无限售条件股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。
网上网下发行：网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%：50%。发行人和联席保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
17、承销方式：由承销团余额包销。
18、发行时间及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2(2月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、 上午9:30-10:30A股停牌，
发行公告和网上路演公告 其后正常交易
T-1(2月19日) 网上路演；原A股股东优先配售股权登记日 正常交易
T(2月20日) 网上、网下申购日；网下申购资金缴款
(申购资金到账截止时间为当日下午17:00时) A股停牌
T+1(2月21日) 网下申购资金验资 正常交易
T+2(2月22日) 网上申购资金验资；确定票面利率；确定网上、
网下发行数量，计算配售比率和中签率 正常交易
T+3(2月25日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告；
退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据
配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时)；
网上申购摇号抽签 正常交易
T+4(2月26日) 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上申购资金解冻 正常交易
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
19、本次发行的中国石化分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
20、拟上市地：上海证券交易所。
21、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市（含债券及权证），具体上市时间将另行公告。
【2008-02-01】
刊登发行分离交易可转换债事宜获证监会核准公告
中国石化发行分离交易可转换债事宜获证监会核准公告
中国石油化工股份有限公司关于发行300亿元分离交易可转债事宜已于2008年1月31日获得中国证监会核准。
【2008-01-17】
刊登发行分离交易可转换债事宜获得有条件审核通过公告
中国石化发行分离交易可转换债事宜获得有条件审核通过公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会已于2008年1月16日有条件通过了中国石油化工股份有限公司发行分离交易可转债事宜。公司股票于2008年1月17日复牌。
【2008-01-16】
刊登关于发行分离交易可转换债事宜的停牌公告
中国石化公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核中国石油化工股份有限公司发行分离交易可转债事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-29】
刊登收购资产的关联交易公告
中国石化关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2007年12月28日与控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)签署了三份《股权转让协议》，公司以自有资金分别收购集团公司所持有的杭州炼厂(注册资本为人民币7968万元)100%的国有产权[评估价值为人民币362.01百万元(约合港币383.73百万元)]、扬州石油化工厂(注册资本为人民币5180万元)59.47%的国有产权[评估价值为人民币142.49百万元(约合港币151.04百万元)]及湛江东兴石油企业有限公司(注册资本为人民币1700万美元)75%的股权[评估价值为人民币1055.30百万元(约合港币1118.62百万元)]，上述目标资产的交易价格共计为人民币1559.80百万元(约合港币1653.39百万元)。
同日，公司全资子公司中国石化扬子石油化工有限公司(下称：扬子石化)与集团公司签署了二份《股权转让协议》，扬子石化以自有资金分别收购集团公司所持有的江苏泰州石油化工总厂(注册资本为人民币8200.37万元)100%的国有产权[评估价值为人民币594.77百万元(约合港币630.46百万元)]和中国石化集团清江石油化工有限责任公司(注册资本为人民币14004万元)100%的国有股权[评估价值为人民币669.64百万元(约合港币709.82百万元)]，上述目标资产的交易价格共计为人民币1264.41百万元(约合港币1340.27百万元)。
上述交易的定价均以经国资委备案后的评估报告(基准日为2007年9月30日)中确定的净资产评估价值为依据协商确定。
同日，公司与集团公司附属公司中国石化集团销售实业有限公司(下称：销售实业公司)签署了《经营权转让协议》，公司以自有资金收购销售实业公司在10处高速公路服务区的合法经营权、49座高速公路服务区加油站的合法经营权及4座高速公路出入口加油站的合法经营权，以该等资产的评估价值人民币835.59百万元(约合港币885.73百万元)作为最终交易价格。
上述事项均构成关联交易。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年12月28日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东中国石油化工集团公司收购湛江东兴等五家炼油企业的股权及63座加油站的经营权的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-11-19】
刊登调整发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券资金用途公告
中国石化董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月16日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：本次发行)募集资金用途的议案。
调整为：
'本次发行债券部分的募集资金拟用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金拟用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还银行贷款或补充流动资金。
如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式完成项目投资；本次募集资金到位后，公司将按上述用途的资金需求轻重缓急安排使用；若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。'
二、通过关于确认本次发行募集资金专项账户的议案。
三、通过了《募集资金管理办法》
四、通过了关于确认本次发行募集资金专项账户的议案
五、通过了《债券持有人会议规则》并授权董事修订该等规则
【2007-11-16】
刊登临时股东大会决议公告
中国石化临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施。
【2007-11-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
中国石化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 石化投票 18 A股
2、投票程序
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)表决议案：在'委托价格'项下填报下列议案序号。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于发行分离交易可转换公司债券的议案 －
(1) 发行规模 1.01
(2) 发行价格 1.02
(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 1.03
(4) 债券期限 1.04
(5) 债券利率 1.05
(6) 债券的利息支付和到期偿还 1.06
(7) 债券回售条款 1.07
(8) 担保条款 1.08
(9) 认股权证的存续期 1.09
(10) 认股权证的行权期 1.10
(11) 认股权证的行权比例 1.11
(12) 认股权证的行权价格 1.12
(13) 认股权证行权价格的调整 1.13
(14) 本次募集资金用途 1.14
(15) 本次决议的有效期 1.15
(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事 1.16
2 关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3 董事会关于前次募集资金使用情况说明 3.00
(3)表决意见：在'委托股数'项下填报表决意见，'1股'代表同意，'2股'代表反对，'3股'代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有'中国石化'A股的投资者，投票操作举例如下：
投资者如对议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738028 买入 1.01元 1股
投资者如对议案投反对票，其申报为：
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 买入 1.01元 2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
【2007-11-08】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
中国石化召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738028'；投票简称'石化投票'。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
中国石化公布2007年三季报：基本每股收益0.561元，稀释每股收益0.561元，每股收益（扣除）0.559元，每股净资产3.378元，调整后每股净资产3.317元，净资产收益率16.62%，扣除非经常性损益后净利润48501000000元，营业收入875218000000元，归属于母公司所有者净利润48683000000元，归属于母公司股东权益292874000000元。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告
中国石化股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2007年10月15日，公司A股股价在连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况经核实，中国石化生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。经征询中国石化控股股东中国石化集团公司，截至本公告日，没有涉及本公司应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，目前本公司没有证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
【2007-10-15】
刊登4,915,028,507股限售股份10月16日上市流通公告
中国石化有限售条件的流通股上市公告
中国石油化工股份有限公司本次有限售条件的流通股4915028507股将于2007年10月16日起上市流通。
【2007-10-09】
刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
中国石化关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
中国石油化工股份有限公司订于2007年11月15日上午9:00时在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开2007年第三次临时股东大会,审议发行分离交易可转换公司债券等议案。
【2007-09-28】
刊登关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年9月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币300亿元，即发行不超过3亿张债券，每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月，行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的60%，余额及原A股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
二、通过董事会关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。
四、同意公司在2006年年度股东大会授权范围内发行总额不超过200亿元人民币的2007年中国石化川气东送工程公司债券(实名制记账式企业债券)，初步发行方案如下：采用两个品种组合的方式(10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元；5年期固定利率品种，计划发行规模100亿元)；债券面值为100元，按平价发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738028'；投票简称为'石化投票'。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 石化投票 18 A股
2、投票程序
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)表决议案：在“委托价格”项下填报下列议案序号。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于发行分离交易可转换公司债券的议案 －
(1) 发行规模 1.01
(2) 发行价格 1.02
(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 1.03
(4) 债券期限 1.04
(5) 债券利率 1.05
(6) 债券的利息支付和到期偿还 1.06
(7) 债券回售条款 1.07
(8) 担保条款 1.08
(9) 认股权证的存续期 1.09
(10) 认股权证的行权期 1.10
(11) 认股权证的行权比例 1.11
(12) 认股权证的行权价格 1.12
(13) 认股权证行权价格的调整 1.13
(14) 本次募集资金用途 1.14
(15) 本次决议的有效期 1.15
(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事 1.16
2 关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3 董事会关于前次募集资金使用情况说明 3.00
(3)表决意见：在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有“中国石化”A股的投资者，投票操作举例如下：
投资者如对议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738028 买入 1.01元 1股
投资者如对议案投反对票，其申报为：
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 买入 1.01元 2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
另(120483)“04中石化”9月28日上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-09-13】
刊登2007年上半年度A股分红派息实施公告
中国石化2007年上半年度A股分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2007年上半年度利润分配方案为：向公司全体A股股东每10股派0.5元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日：2007年9月18日
除息日：2007年9月19日
现金红利发放日：2007年9月28日
【2007-08-27】
公布2007年半年报
中国石化公布2007年半年报：基本每股收益0.403元，稀释每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.402元，每股净资产3.269元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率12.321%，扣除非经常性损益后净利润34821000000元，营业收入566830000000元，归属于母公司所有者净利润34925000000元，归属于母公司股东权益283451000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度股息分派预案：按2007年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.05元(含税)。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司信息披露制度。
四、通过公司董、监事及高级管理人员所持有公司股份及其变动管理办法。
【2007-08-13】
刊登选举苏树林董事长公告
中国石化公布临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开三届十三次董事会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事长。
【2007-08-10】
召开股东大会
中国石化召开股东大会。
【2007-06-29】
刊登治理自查报告及整改计划公告
中国石化治理自查报告及整改计划公告
根据中国证监会有关通要求，中国石油化工股份有限公司结合其实际情况进行了自查，并于2007年6月28日召开三届十二次董事会审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》。
【2007-06-25】
刊登由副董事长代行公司董事长职权公告
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年6月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定在新的董事长选举产生前，由副董事长周原代行公司董事长职权。
二、通过提名苏树林为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-23】
刊登关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告
中国石化关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告
2007年6月22日，陈同海先生因个人原因向中国石油化工股份有限公司董事会提出辞去董事和董事长职务。根据公司法和公司章程的有关规定，在新的董事长选举产生前，由副董事长周原先生代行董事长职权。
【2007-06-12】
刊登A股2006年度末期分红派息实施公告
中国石化A股2006年度末期分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施A股2006年度末期利润分配方案为：每股派0.11元(含税)。扣税后每股派发现金红利0.099元。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月29日
【2007-06-02】
刊登股票价格异动公告
中国石化股票价格异动公告
中国石油化工股份有限公司A股股价于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司相关信息均刊登在中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港《经济日报》、《南华早报》。请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
【2007-05-30】
刊登股东大会决议公告
中国石化股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内、外核数师。
三、批准川气东送工程项目。
四、批准给予董事会发行新股一般性授权。
五、通过有关发行公司债券的议案，并授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券所有事宜。
六、通过公司2006年度经审计财务报告和合并财务报告。
【2007-05-29】
召开股东大会
中国石化召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登2006年年度股东大会补充通告
中国石化2006年年度股东大会补充通告
中国石油化工股份有限公司董事会同意将公司控股股东中国石油化工集团公司(持有公司75.8%的股份)依法向公司提交的有关补充普通决议案及特别决议案提交定于2007年5月29日上午召开的2006年年度股东大会审议:
作为普通决议案：
6审议并批准川气东送工程项目，并授权中国石化董事会就川气东送工程项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
作为特别决议案
8批准以下有关发行公司债券的议案：以通过第9项特别决议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起至召开二零零七年股东年会按照中国相关法律法规，在累计债券余额不超过净资产的40%的额度限制下，根据实际资金需求，一次或分次发行公司债券（净资产在发行有关债券时以中国石化最近一期经审计的按中国会计准则编制的合并财务报表中的净资产计算）。
9审议并批准授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券的所有事宜，包括但不限于：以通过以上第8项特别决议案为前提，根据中国石化的需要以及市场条件，决定发行公司债券的具体条款和条件及其他相关事宜，包括在上述第8项特别决议案规定的上限内确定实际发行的公司债券的数量，并制作和签署所有必要的法律文件。
【2007-04-18】
刊登公告
中国石化公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月17日与经办人订立认购协议，经办人美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司(下称：雷曼兄弟)、高盛(亚洲)有限责任公司(下称：高盛亚洲)及瑞士银行同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为117亿港元的债券(债券将转换为公司H股)。雷曼兄弟及高盛亚洲是本次发行可换股债券的联席簿记管理人。
债券将依据有关规例提呈发售及出售予日常业务涉及于美国以外买卖或投资证券的人士；转股价为10.76港元；债券获转换时将予发行的H股，将根据临时股东大会授权，由公司发行及配发。
公司已向香港联交所申请，以选择性销售证券的方式将债券上市及买卖，预期于2007年4月或前后生效。公司将向香港联交所申请，将债券获转换后可予发行的新H股上市。
公司H股股票将于2007年4月18日起恢复买卖。
【2007-04-16】
公布2007年一季报
中国石化公布2007年一季报：每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.225元，每股净资产3.198元，净资产收益率7.002%，扣除非经常性损益后净利润19496000000元，主营业务收入278250000000元，净利润19418000000元，股东权益277311000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月15日召开三届十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
此外，公司根据财政部新颁布的企业会计准则和应用指南修改编制的公司内部会计制度，已经公司三届七次董事会批准。
【2007-04-10】
公布2006年年报
中国石化公布2006年年报：每股收益0.584元，每股收益（扣除）0.56元，加权平均每股收益0.584元，加权平均每股收益（扣除）0.56元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.865元，净资产收益率19.88%，加权平均净资产收益率21.46%，扣除非经常性损益后净利润48573000000元，主营业务收入1044579000000元，净利润50664000000元，股东权益254875000000元。
二零零七年第一季度业绩预增公告
中国石油化工股份有限公司按照《中国会计准则及制度》对二零零七年第一季度未经审计的财务数据进行了初步测算，预计二零零七年第一季度合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。
业绩增长的主要原因是中国石化充分把握市场机遇，努力调整结构并扩大经营总量，生产经营状况保持良好。以上预计为中国石化初步测算，具体数据将在二零零七年第一季度报告中详细披露。
董监事会决议公告
一、2006年度董事会工作报告。
二、《关于2006年生产经营和改革发展情况及2007年工作安排的报告》。
三、2006年提取八项减值准备的议案。
截至2006年12月31日止，按中国会计准则及制度提取的八项资产减值准备余额合计为人民币140.11亿元，其中坏帐准备人民币68.04亿元；存货跌价准备人民币8.66亿元；长期股权投资跌价准备人民币3.16亿元；固定资产减值准备人民币60.25亿元。
四、2006年关联交易的议案。
2006年实际关联交易发生额共人民币2288.37亿元，其中买入人民币995.04亿元，卖出人民币1293.33亿元，均在香港交易所豁免额度范围内。
五、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外核数师以及授权公司董事会决定其酬金的议案。
六、2006年度利润分配方案。
以2006年年末总股本86,702,439,000股为基数，董事会建议按每股人民币0.11元（含税）进行末期现金股利分配（合计人民币95.37亿元），加上中期已派发现金股利每股人民币0.04元（合计人民币34.68亿元），全年合计现金股利每股人民币0.15元（合计人民币130.05亿元）。
2006年末期股息将于2007年6月29日（星期五）或之前向2007年6月15日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的所有股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2007年6月11日（星期一）至2007年6月15日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。
七、经毕马威华振和毕马威会计师事务所审计的公司2006年度财务报告。
八、公司2006年年度报告和20-F表。
九、关于内部控制管理层评价报告的议案。
十、给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
十一、同意召开2006年年度股东大会。
谨定于2007年5月29日（星期二）上午九时正在中国北京朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店以现场会议方式召开中国石化2006年年度股东大会（「股东年会」）。
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1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
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☆债券大事☆ ◇港澳资讯126011 更新日期：2008-02-29◇ 灵通V3.0
【2008-02-29】
刊登债券上市公告书及认股权证上市公告书
中国石化债券上市公告书
债券简称： 08 石化债
债券代码： 126011
债券发行量：3,000,000万元（3,000万手）
债券上市量：3,000,000万元（3,000万手）
债券发行人：中国石油化工股份有限公司
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2008年3月4日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：中国国际金融有限公司
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
债券的担保人：中国石油化工集团公司
资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
信用级别：AAA级
认股权证上市公告书
1、认股权证简称：石化CWB1
2、交易代码：580019
3、权证类别：认股权证
4、行权方式：欧式
5、行权简称：ES100303
6、行权代码：582019
7、标的证券代码：600028
8、标的证券简称：中国石化
9、发行数量：303,000万份
10、发行方式：每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证
11、行权比例：2: 1，即每两份认股权证代表一股公司发行之A 股股票的认购权利
12、行权价格：19.68 元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
13、本次认股权证上市流通数量：303,000 万份
14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中国石化无限售条件的A 股股票
15、上市日期：2008年3月4日
16、权证存续期：2008年3月4日至2010年3月3日
17、行权期： 2010年2月25日至2010年3月3日中的交易日(行权期间权证停止交易)
18、上市地点：上海证券交易所
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐机构：中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司
【2008-02-27】
刊登认股权证和公司债券分拆的提示性公告
中国石化认股权证和公司债券分拆的提示性公告
中国石油化工股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：
债券权证分拆比例：0.101份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和101份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为30000万张(每张附送10.1份认股权证)，分拆后公司债券总数为30000万张，认股权证总数为303000万份。
分拆股权登记日：2008年2月27日
分拆对象：本次发行的300亿元分离交易可转债的持有人
分拆后公司债券代码：126011、债券简称：08石化债
分拆后权证交易代码：580019、权证交易简称：石化CWB1
权证行权标的证券代码：600028、证券简称：中国石化
权证行权方式：欧式
权证结算方式：证券给付结算
【2008-02-26】
刊登分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中国石化分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行摇号中签结果于2008年2月25日产生，现将中签结果公告如下：
末'二'位数：84
末'三'位数：354，680，180
末'四'位数：5906
末'五'位数：82094，57094，32094，07094
末'六'位数：218941，570262，770262，970262，370262，170262
末'七'位数：8576489，6429913，8429913，4429913，2429913，0429913
末'八'位数：63068801，27542358，77542358
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
【2008-02-25】
刊登分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国石化分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国石油化工股份有限公司发行3000000万元(30000万张，30000000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.8%。
公司原A股股东通过网上优先配售101807.2万元(1018072手)，占本次发行总量的3.39%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行215367.5万元(2153675手)，占本次发行总量的7.18%，网上中签率为1.31466380%；网下向机构投资者配售总计为2682825.3万元(26828253手)，占本次发行总量的89.43%，配售比例为1.31466964%。
【2008-02-20】
刊登公开发行分离交易可转债的提示性公告
中国石化公开发行分离交易可转债的提示性公告
中国石油化工股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行总额不超过3000000万元分离交易可转债，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年2月20日到2014年2月20日)；票面利率询价区间为0.8%-1.5%。每手(10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为2:1；初始行权价格为人民币19.68元/股。
本次发行向公司原A股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年2月20日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.429元，再按1000元一手转换成手数；原A股股东可优先认购的上限约2999651.6万元(29996516手)，约占本次发行规模的99.99%。其中，公司原A股无限售条件流通股8499028507股，可优先认购的上限约364608.3万元(3646083手)，约占本次发行规模的12.15%。公司控股股东“中国石油化工集团公司”放弃本次优先配售权。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。公司原A股无限售条件股东优先认购代码为“704028”，认购简称为“石化配债”。
公司原A股无限售条件股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。本次发行网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。一般社会公众投资者网上申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”，每个账户申购数量上限为3000000万元(30000000手)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(即1000手)，申购数量上限为3000000万元(30000000手)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
【2008-02-19】
刊登关于公司债券付息公告
中国石化关于公司债券付息公告
由中国石油化工股份有限公司（以下简称'发行人'）于2004年2月24日发行的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券（以下简称'本期债券'）将于2008年2月25日开始支付自2007年2月24日至2008年2月23日期间（以下简称'本年度'）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：2004年中国石油化工股份有限公司公司债券
2、证券简称及代码：04中石化，代码120483
3、发行人：中国石油化工股份有限公司
4、担保人：中国石油化工集团公司
5、发行总额和期限：人民币35亿元，10年期
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2004]92号文件批准发行
7、债券形式：实名制记帐式
8、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为4.61%。本期债券均为单利按年计息，不计复利，对逾期未领的利息不另计息
9、计息期限：自2004年2月24日至2014年2月23日
10、付息首日：2005年至2014年每年的2月24日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下1个工作日
11、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）
12、兑付首日：2014年2月24日；上述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日
13、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级
14、上市时间和地点：本期债券于2004年9月28日在上海证券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2007年2月24日至2008年2月23日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.61%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2008年2月21日。截止该日下午3:00，本期债券投资者对托管帐户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2008年2月22日。
5、付息时间：(1)集中付息：自2008年2月25日起的20个工作日。
(2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【2008-02-18】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书
中国石化分离交易可转债网上路演公告
中国石油化工股份有限公司定于2008年2月19日13:00-15:00就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)相关事宜在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。
分离交易可转债发行公告
1、发行种类：分离交易可转债。
2、发行总额：不超过3,000,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：不超过3,000万手（30,000万张）。
5、发行价格：按票面金额平价发行，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发。
6、债券期限：6年，自2008年2月20日到2014年2月20日。
7、票面利率：
票面利率询价区间为0.8%-1.5%。最终票面利率将由发行人与联席保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。
8、还本付息方式：
本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年2月20日，T日）。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券首次付息日为发行日的次年当日（即2009年2月20日），以后每年的该日（即2月20日）为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的中国石化分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的中国石化分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：
本次发行的分离交易可转债的到期日为2014年2月20日，兑付日期为到期日2014年2月20日之后的5个交易日。
10、认股权证情况
（1）权证发行数量：每手中国石化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的101份认股权证。
（2）权证存续期：自认股权证上市之日起24个月。
（3）行权期间：认股权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证的初始行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：本次发行所附认股权证的初始行权价格为人民币19.68元/股，不低于本次发行的募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价、前1个交易日公司H股股票均价的孰高值。
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。
11、债券回售条款：
如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
12、资信评级情况：
根据中诚信证券评估有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AAA。
13、担保情况：
本次拟发行的分离交易可转债由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为：本次发行的分离交易可转债本金，以及由该款项产生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他应支付的费用。保证期间为债券存续期及债券到期之日起六个月。
14、发行对象：
（1）原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东（中国石油化工集团公司表示放弃本次优先配售权）。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网上发行：在上证所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、发行时间：
优先配售、网上、网下申购日为2008年2月20日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向发行人原A股股东优先配售（中国石油化工集团公司表示放弃本次优先配售权），优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
优先配售：原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的'中国石化'股份数乘以0.429元，再按1000元1手转换成手数。发行人原A股总股本69,921,951,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的上限约2,999,651.6万元（29,996,516手），约占本次发行规模的99.99%。其中，发行人原A股无限售条件流通股8,499,028,507股，可优先认购的上限约364,608.3万元（3,646,083手），约占本次发行规模的12.15%。发行人控股股东'中国石油化工集团公司'放弃本次优先配售权。
发行人原A股无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行，不足1手部分按精确算法取整，认购代码为'704028'，认购名称为'石化配债'。原A股无限售条件股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。
网上网下发行：网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%：50%。发行人和联席保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
17、承销方式：由承销团余额包销。
18、发行时间及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2(2月18日) 刊登募集说明书及募集说明书摘要、 上午9:30-10:30A股停牌，
发行公告和网上路演公告 其后正常交易
T-1(2月19日) 网上路演；原A股股东优先配售股权登记日 正常交易
T(2月20日) 网上、网下申购日；网下申购资金缴款
(申购资金到账截止时间为当日下午17:00时) A股停牌
T+1(2月21日) 网下申购资金验资 正常交易
T+2(2月22日) 网上申购资金验资；确定票面利率；确定网上、
网下发行数量，计算配售比率和中签率 正常交易
T+3(2月25日) 刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告；
退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据
配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时)；
网上申购摇号抽签 正常交易
T+4(2月26日) 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上申购资金解冻 正常交易
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，联席保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
19、本次发行的中国石化分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
20、拟上市地：上海证券交易所。
21、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市（含债券及权证），具体上市时间将另行公告。
【2008-02-01】
刊登发行分离交易可转换债事宜获证监会核准公告
中国石化发行分离交易可转换债事宜获证监会核准公告
中国石油化工股份有限公司关于发行300亿元分离交易可转债事宜已于2008年1月31日获得中国证监会核准。
【2008-01-17】
刊登发行分离交易可转换债事宜获得有条件审核通过公告
中国石化发行分离交易可转换债事宜获得有条件审核通过公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会已于2008年1月16日有条件通过了中国石油化工股份有限公司发行分离交易可转债事宜。公司股票于2008年1月17日复牌。
【2008-01-16】
刊登关于发行分离交易可转换债事宜的停牌公告
中国石化公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核中国石油化工股份有限公司发行分离交易可转债事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-12-29】
刊登收购资产的关联交易公告
中国石化关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2007年12月28日与控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)签署了三份《股权转让协议》，公司以自有资金分别收购集团公司所持有的杭州炼厂(注册资本为人民币7968万元)100%的国有产权[评估价值为人民币362.01百万元(约合港币383.73百万元)]、扬州石油化工厂(注册资本为人民币5180万元)59.47%的国有产权[评估价值为人民币142.49百万元(约合港币151.04百万元)]及湛江东兴石油企业有限公司(注册资本为人民币1700万美元)75%的股权[评估价值为人民币1055.30百万元(约合港币1118.62百万元)]，上述目标资产的交易价格共计为人民币1559.80百万元(约合港币1653.39百万元)。
同日，公司全资子公司中国石化扬子石油化工有限公司(下称：扬子石化)与集团公司签署了二份《股权转让协议》，扬子石化以自有资金分别收购集团公司所持有的江苏泰州石油化工总厂(注册资本为人民币8200.37万元)100%的国有产权[评估价值为人民币594.77百万元(约合港币630.46百万元)]和中国石化集团清江石油化工有限责任公司(注册资本为人民币14004万元)100%的国有股权[评估价值为人民币669.64百万元(约合港币709.82百万元)]，上述目标资产的交易价格共计为人民币1264.41百万元(约合港币1340.27百万元)。
上述交易的定价均以经国资委备案后的评估报告(基准日为2007年9月30日)中确定的净资产评估价值为依据协商确定。
同日，公司与集团公司附属公司中国石化集团销售实业有限公司(下称：销售实业公司)签署了《经营权转让协议》，公司以自有资金收购销售实业公司在10处高速公路服务区的合法经营权、49座高速公路服务区加油站的合法经营权及4座高速公路出入口加油站的合法经营权，以该等资产的评估价值人民币835.59百万元(约合港币885.73百万元)作为最终交易价格。
上述事项均构成关联交易。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年12月28日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东中国石油化工集团公司收购湛江东兴等五家炼油企业的股权及63座加油站的经营权的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告。
【2007-11-19】
刊登调整发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券资金用途公告
中国石化董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月16日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：本次发行)募集资金用途的议案。
调整为：
'本次发行债券部分的募集资金拟用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金拟用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还银行贷款或补充流动资金。
如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式完成项目投资；本次募集资金到位后，公司将按上述用途的资金需求轻重缓急安排使用；若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。'
二、通过关于确认本次发行募集资金专项账户的议案。
三、通过了《募集资金管理办法》
四、通过了关于确认本次发行募集资金专项账户的议案
五、通过了《债券持有人会议规则》并授权董事修订该等规则
【2007-11-16】
刊登临时股东大会决议公告
中国石化临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施。
【2007-11-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
中国石化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 石化投票 18 A股
2、投票程序
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)表决议案：在'委托价格'项下填报下列议案序号。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于发行分离交易可转换公司债券的议案 －
(1) 发行规模 1.01
(2) 发行价格 1.02
(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 1.03
(4) 债券期限 1.04
(5) 债券利率 1.05
(6) 债券的利息支付和到期偿还 1.06
(7) 债券回售条款 1.07
(8) 担保条款 1.08
(9) 认股权证的存续期 1.09
(10) 认股权证的行权期 1.10
(11) 认股权证的行权比例 1.11
(12) 认股权证的行权价格 1.12
(13) 认股权证行权价格的调整 1.13
(14) 本次募集资金用途 1.14
(15) 本次决议的有效期 1.15
(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事 1.16
2 关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3 董事会关于前次募集资金使用情况说明 3.00
(3)表决意见：在'委托股数'项下填报表决意见，'1股'代表同意，'2股'代表反对，'3股'代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有'中国石化'A股的投资者，投票操作举例如下：
投资者如对议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738028 买入 1.01元 1股
投资者如对议案投反对票，其申报为：
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 买入 1.01元 2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
【2007-11-08】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
中国石化召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738028'；投票简称'石化投票'。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
中国石化公布2007年三季报：基本每股收益0.561元，稀释每股收益0.561元，每股收益（扣除）0.559元，每股净资产3.378元，调整后每股净资产3.317元，净资产收益率16.62%，扣除非经常性损益后净利润48501000000元，营业收入875218000000元，归属于母公司所有者净利润48683000000元，归属于母公司股东权益292874000000元。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告
中国石化股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2007年10月15日，公司A股股价在连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况经核实，中国石化生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。经征询中国石化控股股东中国石化集团公司，截至本公告日，没有涉及本公司应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，目前本公司没有证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
【2007-10-15】
刊登4,915,028,507股限售股份10月16日上市流通公告
中国石化有限售条件的流通股上市公告
中国石油化工股份有限公司本次有限售条件的流通股4915028507股将于2007年10月16日起上市流通。
【2007-10-09】
刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
中国石化关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
中国石油化工股份有限公司订于2007年11月15日上午9:00时在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开2007年第三次临时股东大会,审议发行分离交易可转换公司债券等议案。
【2007-09-28】
刊登关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年9月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币300亿元，即发行不超过3亿张债券，每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月，行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的60%，余额及原A股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
二、通过董事会关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。
四、同意公司在2006年年度股东大会授权范围内发行总额不超过200亿元人民币的2007年中国石化川气东送工程公司债券(实名制记账式企业债券)，初步发行方案如下：采用两个品种组合的方式(10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元；5年期固定利率品种，计划发行规模100亿元)；债券面值为100元，按平价发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738028'；投票简称为'石化投票'。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 石化投票 18 A股
2、投票程序
(1)买卖方向：选择买入股票；
(2)表决议案：在“委托价格”项下填报下列议案序号。
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于发行分离交易可转换公司债券的议案 －
(1) 发行规模 1.01
(2) 发行价格 1.02
(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 1.03
(4) 债券期限 1.04
(5) 债券利率 1.05
(6) 债券的利息支付和到期偿还 1.06
(7) 债券回售条款 1.07
(8) 担保条款 1.08
(9) 认股权证的存续期 1.09
(10) 认股权证的行权期 1.10
(11) 认股权证的行权比例 1.11
(12) 认股权证的行权价格 1.12
(13) 认股权证行权价格的调整 1.13
(14) 本次募集资金用途 1.14
(15) 本次决议的有效期 1.15
(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事 1.16
2 关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3 董事会关于前次募集资金使用情况说明 3.00
(3)表决意见：在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有“中国石化”A股的投资者，投票操作举例如下：
投资者如对议案投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738028 买入 1.01元 1股
投资者如对议案投反对票，其申报为：
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738028 买入 1.01元 2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
另(120483)“04中石化”9月28日上午9：30-10：30停牌一小时。
【2007-09-13】
刊登2007年上半年度A股分红派息实施公告
中国石化2007年上半年度A股分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2007年上半年度利润分配方案为：向公司全体A股股东每10股派0.5元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日：2007年9月18日
除息日：2007年9月19日
现金红利发放日：2007年9月28日
【2007-08-27】
公布2007年半年报
中国石化公布2007年半年报：基本每股收益0.403元，稀释每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.402元，每股净资产3.269元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率12.321%，扣除非经常性损益后净利润34821000000元，营业收入566830000000元，归属于母公司所有者净利润34925000000元，归属于母公司股东权益283451000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度股息分派预案：按2007年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.05元(含税)。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司信息披露制度。
四、通过公司董、监事及高级管理人员所持有公司股份及其变动管理办法。
【2007-08-13】
刊登选举苏树林董事长公告
中国石化公布临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开三届十三次董事会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事长。
【2007-08-10】
召开股东大会
中国石化召开股东大会。
【2007-06-29】
刊登治理自查报告及整改计划公告
中国石化治理自查报告及整改计划公告
根据中国证监会有关通要求，中国石油化工股份有限公司结合其实际情况进行了自查，并于2007年6月28日召开三届十二次董事会审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》。
【2007-06-25】
刊登由副董事长代行公司董事长职权公告
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年6月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定在新的董事长选举产生前，由副董事长周原代行公司董事长职权。
二、通过提名苏树林为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-23】
刊登关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告
中国石化关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告
2007年6月22日，陈同海先生因个人原因向中国石油化工股份有限公司董事会提出辞去董事和董事长职务。根据公司法和公司章程的有关规定，在新的董事长选举产生前，由副董事长周原先生代行董事长职权。
【2007-06-12】
刊登A股2006年度末期分红派息实施公告
中国石化A股2006年度末期分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施A股2006年度末期利润分配方案为：每股派0.11元(含税)。扣税后每股派发现金红利0.099元。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月29日
【2007-06-02】
刊登股票价格异动公告
中国石化股票价格异动公告
中国石油化工股份有限公司A股股价于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司相关信息均刊登在中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港《经济日报》、《南华早报》。请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
【2007-05-30】
刊登股东大会决议公告
中国石化股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内、外核数师。
三、批准川气东送工程项目。
四、批准给予董事会发行新股一般性授权。
五、通过有关发行公司债券的议案，并授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券所有事宜。
六、通过公司2006年度经审计财务报告和合并财务报告。
【2007-05-29】
召开股东大会
中国石化召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登2006年年度股东大会补充通告
中国石化2006年年度股东大会补充通告
中国石油化工股份有限公司董事会同意将公司控股股东中国石油化工集团公司(持有公司75.8%的股份)依法向公司提交的有关补充普通决议案及特别决议案提交定于2007年5月29日上午召开的2006年年度股东大会审议:
作为普通决议案：
6审议并批准川气东送工程项目，并授权中国石化董事会就川气东送工程项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
作为特别决议案
8批准以下有关发行公司债券的议案：以通过第9项特别决议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起至召开二零零七年股东年会按照中国相关法律法规，在累计债券余额不超过净资产的40%的额度限制下，根据实际资金需求，一次或分次发行公司债券（净资产在发行有关债券时以中国石化最近一期经审计的按中国会计准则编制的合并财务报表中的净资产计算）。
9审议并批准授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券的所有事宜，包括但不限于：以通过以上第8项特别决议案为前提，根据中国石化的需要以及市场条件，决定发行公司债券的具体条款和条件及其他相关事宜，包括在上述第8项特别决议案规定的上限内确定实际发行的公司债券的数量，并制作和签署所有必要的法律文件。
【2007-04-18】
刊登公告
中国石化公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月17日与经办人订立认购协议，经办人美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司(下称：雷曼兄弟)、高盛(亚洲)有限责任公司(下称：高盛亚洲)及瑞士银行同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为117亿港元的债券(债券将转换为公司H股)。雷曼兄弟及高盛亚洲是本次发行可换股债券的联席簿记管理人。
债券将依据有关规例提呈发售及出售予日常业务涉及于美国以外买卖或投资证券的人士；转股价为10.76港元；债券获转换时将予发行的H股，将根据临时股东大会授权，由公司发行及配发。
公司已向香港联交所申请，以选择性销售证券的方式将债券上市及买卖，预期于2007年4月或前后生效。公司将向香港联交所申请，将债券获转换后可予发行的新H股上市。
公司H股股票将于2007年4月18日起恢复买卖。
【2007-04-16】
公布2007年一季报
中国石化公布2007年一季报：每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.225元，每股净资产3.198元，净资产收益率7.002%，扣除非经常性损益后净利润19496000000元，主营业务收入278250000000元，净利润19418000000元，股东权益277311000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月15日召开三届十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
此外，公司根据财政部新颁布的企业会计准则和应用指南修改编制的公司内部会计制度，已经公司三届七次董事会批准。
【2007-04-10】
公布2006年年报
中国石化公布2006年年报：每股收益0.584元，每股收益（扣除）0.56元，加权平均每股收益0.584元，加权平均每股收益（扣除）0.56元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.865元，净资产收益率19.88%，加权平均净资产收益率21.46%，扣除非经常性损益后净利润48573000000元，主营业务收入1044579000000元，净利润50664000000元，股东权益254875000000元。
二零零七年第一季度业绩预增公告
中国石油化工股份有限公司按照《中国会计准则及制度》对二零零七年第一季度未经审计的财务数据进行了初步测算，预计二零零七年第一季度合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。
业绩增长的主要原因是中国石化充分把握市场机遇，努力调整结构并扩大经营总量，生产经营状况保持良好。以上预计为中国石化初步测算，具体数据将在二零零七年第一季度报告中详细披露。
董监事会决议公告
一、2006年度董事会工作报告。
二、《关于2006年生产经营和改革发展情况及2007年工作安排的报告》。
三、2006年提取八项减值准备的议案。
截至2006年12月31日止，按中国会计准则及制度提取的八项资产减值准备余额合计为人民币140.11亿元，其中坏帐准备人民币68.04亿元；存货跌价准备人民币8.66亿元；长期股权投资跌价准备人民币3.16亿元；固定资产减值准备人民币60.25亿元。
四、2006年关联交易的议案。
2006年实际关联交易发生额共人民币2288.37亿元，其中买入人民币995.04亿元，卖出人民币1293.33亿元，均在香港交易所豁免额度范围内。
五、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外核数师以及授权公司董事会决定其酬金的议案。
六、2006年度利润分配方案。
以2006年年末总股本86,702,439,000股为基数，董事会建议按每股人民币0.11元（含税）进行末期现金股利分配（合计人民币95.37亿元），加上中期已派发现金股利每股人民币0.04元（合计人民币34.68亿元），全年合计现金股利每股人民币0.15元（合计人民币130.05亿元）。
2006年末期股息将于2007年6月29日（星期五）或之前向2007年6月15日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的所有股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2007年6月11日（星期一）至2007年6月15日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。
七、经毕马威华振和毕马威会计师事务所审计的公司2006年度财务报告。
八、公司2006年年度报告和20-F表。
九、关于内部控制管理层评价报告的议案。
十、给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
十一、同意召开2006年年度股东大会。
谨定于2007年5月29日（星期二）上午九时正在中国北京朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店以现场会议方式召开中国石化2006年年度股东大会（「股东年会」）。
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