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☆债券大事☆ ◇港澳资讯126012 更新日期：2008-03-05◇ 灵通V3.0
【2008-03-05】
刊登债券上市公告书及认股权证上市公告书
上港集团债券上市公告书
债券简称：08上港债
债券代码：126012
债券发行量：245,000万元（245万手）
债券上市量：245,000万元（245万手）
债券发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“本公司”、“公司”或“发行人”)
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2008年3月7日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
担保情况：不提供担保
资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用级别：AAA级
认股权证上市公告书
1、认股权证简称：上港CWB1
2、交易代码：580020
3、权证类别：认股权证
4、行权方式：欧式
5、行权简称：ES090306
6、行权代码：582020
7、标的证券代码：600018
8、标的证券简称：上港集团
9、发行数量：29,155万份
10、发行方式：每手上港集团分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的119份认股权证。
11、行权比例：1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
12、行权价格：8.40元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行。
13、本次认股权证上市流通数量：29,155万份
14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的上港集团无限售条件的A股股票。
15、上市日期：2008年3月7日
16、权证存续期：2008年3月7日至2009年3月6日
17、行权期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日（行权期间权证停止交易）
18、上市地点：上海证券交易所
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐人：国泰君安证券股份有限公司
21、一级交易商：国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司
【2008-02-28】
刊登认股权证和公司债券分拆的提示性公告
上港集团认股权证和公司债券分拆的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中，现将与本次分拆相关的主要信息提示如下：
债券权证分拆比例：0.119份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和119份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为2450万张(每张附送11.9份认股权证)，分拆后公司债券总数为2450万张，认股权证总数为29155万份。
分拆股权登记日：2008年2月28日
分拆后公司债券代码：126012、债券简称：08上港债
分拆后权证交易代码：580020、权证交易简称：上港CWB1
权证行权标的证券代码：600018、证券简称：上港集团
【2008-02-26】
刊登分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
上港集团分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
上海国际港务(集团)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签结果已于2008年2月25日产生，中签号码为：
末'三'位数：539、880、380；
末'四'位数：2793、7793、2769、4769、6769、8769、0769；
末'五'位数：16133、24277、36777、49277、61777、74277、86777、99277、11777；
末'六'位数：522378、772378、272378、022378；
末'七'位数：0935828、1255821、3255821、5255821、7255821、9255821；
末'八'位数：66613512。
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
【2008-02-25】
刊登分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
上港集团分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
上海国际港务(集团)股份有限公司发行245000万元(24500000张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.6%。
公司原无限售条件股东通过网上优先配售49227.1万元(492271手)，占本次发行总量的20.09%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行30342.1万元(303421手)，占本次发行总量的12.38%，中签率为0.37946159%；网下向机构投资者配售总计为165430.8万元(1654308手)，占本次发行总量的67.53%，配售比例为0.37946151%。
【2008-02-20】
刊登公开发行分离交易可转债的提示性公告
上港集团公开发行分离交易可转债的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行24.5亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的119份认股权证；票面利率预设区间为0.6%－1.2%。
本次发行向股权登记日收市后在登记公司登记在册的公司无限售条件流通股股东[有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权]优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。在本次发行时，公司无限售条件流通股股份总额为7992405444股，原无限售条件流通股股东可优先认购公司分离交易可转债的数量上限总额为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；原无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，认购代码为'704018'，认购简称为'上港配债'。
原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购；一般社会公众投资者网上申购代码为'733018'，申购简称为'上港发债'，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
【2008-02-18】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书公告
上港集团分离交易可转债发行公告
1、发行种类：分离交易的可转换公司债券。
2、发行总额：245,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：245万手（2,450万张）。
5、发行价格：按票面金额平价发行。
6、债券期限：3年。
7、票面利率：票面利率预设区间为0.6%－1.2%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。
8、还本付息方式：本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年2月20日）。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2009年2月20日），以后每年的该日（即2月20日）为当年付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的上港集团分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的上港集团分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2011年2月20日，兑付日期为到期日2011年2月20日之后的5个工作日。
10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
11、认股权证情况
（1）权证发行数量：每手上港集团分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的119份认股权证。
（2）权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。
（3）行权期间：认股权证存续期最后五个交易日。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证的行权比例为1：1，即每1份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为8.40元/股。在权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整
12、担保条款：本次发行的分离交易可转债不提供担保。
13、资信评级情况：根据上海新世纪资信评估服务有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AAA。
14、本次发行对象：
（1）向原无限售条件流通股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人无限售条件流通股股东（有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局码头承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权）。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网上发行：在上证所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2008年2月20日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向发行人原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司同盛集团、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局码头已承诺：就其所持有的公司无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。
原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人股份数乘以0.51元，再按1,000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为4,076,126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1,235,072手（即12,350,720张，123,507.2万元），约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。
发行人原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）的优先认购通过上海证券交易所系统进行，其网上专用认购代码为'704018'、认购简称为'上港配债'。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。
17、网上、网下比例初步划分：本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。如获得超额认购，则除去公司原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的申购情况，按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。
18、承销方式：由承销团余额包销。
19、发行时间及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2(2008年2月18日) 公告募集说明书及摘要、
发行公告、网上路演公告 上午9:30至10:30停牌
T-1(2008年2月19日) 网上路演
原无限售条件流通股股东配售股权登记日 正常交易
T(2008年2月20日) 网上、网下申购日，优先配售日
刊登发行提示性公告 停牌一天
T+1(2008年2月21日) 网下申购定金验资 正常交易
T+2(2008年2月22日) 网上申购资金验资
确定票面利率，确定网上、网下发行数量，
计算配售比率和中签率，确定网下配售清单 正常交易
T+3(2008年2月25日) 刊登网上中签率和网下发行结果公告
网上申购摇号抽签 正常交易
补缴网下配售余款或退还未获配售的网下申购定金
T+4(2008年2月26日) 刊登网上申购摇号抽签结果公告、
网上申购款解冻 正常交易
上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
20、本次发行的上港集团分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
21、拟上市地：上海证券交易所。
22、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
公开发行分离交易可转债网上路演公告
上海国际港务(集团)股份有限公司定于2008年2月19日13:00-15:00就本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜在上海证券报中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)举行网上路演。
【2008-02-04】
刊登发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会核准公告
上港集团公告
中国证券监督管理委员会已于2008年1月31日以有关文件核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
【2008-01-17】
刊登公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券获有条件通过公告
上港集团公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年1月16日有条件审核通过了上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜。按照相关规定，公司股票于2008年1月17日起复牌。
【2008-01-16】
刊登关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜，按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-01-14】
刊登参与九江港口集团整体改制项目实施方案公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年1月10日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与九江港口集团整体改制项目实施方案的议案：公司与九江市国有资产监督管理委员会共同出资组建上港集团九江港务有限公司，注册资金为人民币6亿元，其中公司以现金出资人民币5.5亿元，占股比91.67%。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩快报
上港集团2007年度业绩快报
本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
主营业务收入 1,633,672.00 1,248,437.15
主营业务利润 555,202.00 585,736.62
利润总额 556,480.00 436,267.70
净利润 363,606.00 296,322.15
每股收益(元/股) 0.17 0.14
净资产收益率(%) 13.87 12.33
每股净资产(元/股) 1.25 1.1452
【2007-12-28】
刊登临时股东大会决议公告
上港集团临时股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司股权转让的议案。
二、通过关于公司章程修订的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
【2007-12-27】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登关联交易公告
上港集团关联交易公告
上海国际港务(集团)股份有限公司接受上海同盛投资(集团)有限公司(持有公司16.81%的股权，下称：同盛集团)委托，拟受托经营管理洋山深水港三期(一阶段)码头(下称：洋山三期码头)。委托经营管理期间，洋山三期码头的全部经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。委托经营管理期限自同盛集团将洋山三期码头资产完整交付公司之日始，至洋山三期码头完成收购之时止。就上述受托经营管理事宜，公司拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元，若至2008年9月30日，洋山三期码头未完成收购的，则公司另行追加支付履约保证金15亿元。公司将在上海国际航运中心洋山深水港区三期工程项目获得国家发改委核准后，方向同盛集团支付履约保证金。
本次交易构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司(现持有公司26.54%的股权)将其持有的公司全部股权转让予招商局国际有限公司全资子公司Adroit Investments Limited的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
四、审议通过了《关于融资30亿元流动资金的议案》
同意申请通过融资方式解决部分流动资金。本次融资额度为人民币30亿元，额度有效期至2008年12月31日止，授权上港集团总裁全权负责实施融资的具体事项。
五、通过关于资产损失财务核销的议案。
确认核销金额为1674.6万元，其中：应收账款86.3万元、其他应收款114.3万元、存货403.1万元、长期投资14.3万元、固定资产1056.5万元共计43笔。核销金额1674.6万元中已计提坏账准备或减值准备1238.4万元；未计提436.2万元，其中固定资产318.6万元，存货117.6万元。
在此资产损失财务核销中，有两笔固定资产的核销资产账面余额超过500万元，按规定须报上海市国有资产监督管理委员会审批。
六、通过关于认定受托经营洋山深水港区履约保证金坏帐准备的议案。
根据上港集团现行的会计制度，对于上港集团受托经营洋山港区码头支付的履约保证金不计提坏账准备。
董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-12-06】
刊登关于调整公司发行分离交易可转债的募集资金拟投资项目公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定不再将上海港外高桥六期工程项目(概算总投资259799万元)作为本次发行认股权和债券分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的募集资金拟投资项目，调整后的拟投资项目为上海港罗泾港区二期工程项目(概算总投资482114.70万元)。
二、决定将本次分离交易可转债的发行规模调整为发行总额不超过人民币245000万元，即发行不超过2450万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
上港集团公布2007年三季报：基本每股收益0.1332元，每股收益（扣除）0.1331元，每股净资产1.2092元，净资产收益率11.01%，扣除非经常性损益后净利润2794776036.14元，营业收入11583719607.58元，归属于母公司所有者净利润2795154636.01元，归属于母公司股东权益25382386464.5元。
【2007-10-25】
刊登调整外贸集装箱装卸包干费率公告
上港集团调整外贸集装箱装卸包干费率公告
上海国际港务(集团)股份有限公司将自2008年1月1日零时起调整外高桥港区和洋山港区外贸集装箱装卸包干费率，分别平均上调10%及21%，调整后的集装箱装卸包干费(20英尺标准箱)分别为566.50元及515.00元。
按照2008年预测集装箱箱量，执行新装卸费率标准后，将增加主营收入9亿元左右。
【2007-10-24】
刊登有限售条件的流通股上市流通日更正公告
上港集团有限售条件的流通股上市流通日更正公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年10月23日在相关媒体刊登的《公司有限售条件的流通股上市流通公告》中'本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日'，现更正为'本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日'。
【2007-10-23】
刊登有限售条件的流通股上市流通的公告
上港集团有限售条件的流通股上市流通的公告
本次有限售条件的流通股可上市数量为5,570,694,894股,占公司总股本比例为26.54%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日。
【2007-10-09】
刊登关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告
上港集团关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告
上海国际港务（集团）股份有限公司于2007年9月30日，在江西省九江市与九江市国资委签署了“上港集团投资建设九江城西港区、物流园区及参与九江港口集团公司整体改制协议书”。协议明确：
上港集团以增量投资入股方式参与国有独资企业九江港口集团的整体改制，改制后的九港集团由上港集团控股，九江市国资委参股，上港集团持股比例不低于70%。以改制后的九港集团为投资建设主体，建设和经营管理官湖码头作业区，先期建设两个集装箱泊位和两个散杂货泊位。以上港集团或所属关联公司为投资建设主体，建设、经营管理与城西港区配套的物流园区，并充分利用自身优势吸引国内外相关物流企业进入物流园区。
协议还明确由双方共同派员组成改制工作小组和港口建设指挥部，具体负责制定和推进实施方案。
截止2007年8月31日，九港集团净资产为人民币1.17亿元，主营收入为5875.21万元，净利润为-71.66万元（以上数据未经审计）。
【2007-09-14】
刊登参与九江港口集团整体改制及城西港区开发建设公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月13日召开一届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司以现金增资方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议及澄清公告
上港集团临时股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离可债券)的议案。
二、通过关于本次发行分离可债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
澄清公告
2007年9月11日《第一财经日报》刊登“上港集团重组九江港时间表：年底完成改制”的报道，该报道表述：上海国际港务(集团)股份有限公司将以现金入股方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)的改制，改制完成后将实现控股80%左右，入股资金将用来建造一个设计吞吐能力达到30万标准箱的码头，改制将在年底完成。针对上述事项，公司澄清声明如下：
公司目前正与九港集团洽谈合作意向，但尚未就参与九港集团改制达成任何实质性协议。公司正就出资金额、入股比例等事项与九港集团进行协商洽谈，公司计划将以现金增资方式参与九港集团整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。公司将就参与九港集团改制与九江市政府进一步洽谈，细化投资方案，并组织方案实施。公司将在近期召开董事会讨论该事项，该事项尚有不确定性。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-09-12】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-09-11】
因媒体报道需澄清
上港集团因媒体报道需澄清，9月11日全天停牌。
【2007-09-06】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
上港集团召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738018'；投票简称为'上港投票'。
【2007-08-27】
公布2007年半年报及拟发行分离交易的可转换公司债券公告
上港集团公布2007年半年报：基本每股收益0.0871元，稀释每股收益0.0871元，每股收益（扣除）0.0874元，每股净资产1.1631元，净资产收益率7.4913%，加权平均净资产收益率7.3609%，扣除非经常性损益后净利润1833713230.47元，营业收入7612428938.46元，归属于母公司所有者净利润1828888525.62元，归属于母公司股东权益24413521138.43元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年8月23日召开一届十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300000万元，即发行不超过3000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司已承诺：就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的公司股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起3年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月。本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金300,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金将全部用于以下项目：上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资482,114.70万元；上海港外高桥六期工程，项目概算总投资259,799万元。项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其它方式解决。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、同意公司为其全资子公司上海港复兴船务公司、上海海勃物流软件有限公司提供银行保函担保，担保额度分别为人民币10000万元及3000万元，额度有效期限均为一年。
董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738018'；投票简称为'上港投票'。
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738018 上港投票 25 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》 1.00元
2 逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》 2.00元
3 发行规模 2.01元
4 发行价格 2.02元
5 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 2.03元
6 债券期限 2.04元
7 债券利率 2.05元
8 债券的利息支付和到期偿还 2.06元
9 债券回售条款 2.07元
10 担保条款 2.08元
11 认股权证的存续期 2.09元
12 认股权证的行权期 2.10元
13 认股权证的行权比例 2.11元
14 认股权证的行权价格 2.12元
15 认股权证行权价格的调整 2.13元
16 本次募集资金用途 2.14元
17 本次决议的有效期 2.15元
18 债券持有人会议 2.16元
19 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》 3.00元
20 逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》 4.00元
21 上海港罗泾港区二期工程 4.01元
22 上海港外高桥六期工程 4.02元
23 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 5.00元
24 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》 6.00元
25 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度的议案》 7.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案1项下的全部16个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报；在议案4中，申报价格4.00元代表议案4项下的2个子项，对议案4中各子项议案的表决申报优先于对议案组4的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
【2007-08-22】
刊登停牌临时公告
上港集团停牌临时公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。
【2007-06-28】
刊登董事会决议公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过公司自查报告和整改计划等议案。
【2007-06-18】
刊登2006年度分红派息公告
上港集团2006年度分红派息公告
上海国际港务(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.76元(含税，扣税后，每10股派0.684元)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月29日
【2007-05-16】
刊登股东大会决议公告
上港集团股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案。
四、通过关于续发57亿元短期融资券的议案。
【2007-05-15】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登2007年第一季度报告更正补充公告
上港集团2007年第一季度报告更正补充公告
上海国际港务(集团)股份有限公司已于2007年4月30日在相关媒体上披露了2007年第一季度报告，现对报告中的表式错误予以更正和补充公告如下：
'公司基本情况简介'部分的'主要会计数据及财务指标'中的净资产收益率(%)及扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)均没有用百分数的方式表达，分别误写为0.0357及0.0352，应分别更正为3.57及3.52。
【2007-04-30】
公布2007年一季报
上港集团公布2007年一季报：每股收益0.0427元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.1944元，净资产收益率3.57%，扣除非经常性损益后净利润882179322.63元，主营业务收入3435317792.02元，净利润895930150.13元，股东权益25071655062.14元。
【2007-04-10】
公布2006年年报
上港集团公布2006年年报：每股收益0.1412元，每股收益（扣除）0.1339元，加权平均每股收益0.1562元，加权平均每股收益（扣除）0.1482元，每股净资产1.1452元，调整后每股净资产0.9817元，净资产收益率12.3268%，加权平均净资产收益率13.122%，扣除非经常性损益后净利润2810947756.88元，主营业务收入12484371461.66元，净利润2963221537.19元，股东权益24038783581.56元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于执行新《企业会计准则》的会计政策及会计估计的议案。
三、通过关于新旧会计准则股东权益调节的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：按照2006年12月31日公司股本20990693530股计算，每10股派0.76元(含税)。
五、通过关于续发57亿元短期融资券的议案：对公司2006年已发行且2007年到期的57亿短期融资券，待按期偿还后，向中国人民银行申请续发。
六、同意继续向上海盛东国际集装箱码头有限公司提供不超过28亿元的委托贷款。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
八、同意公司与大宗铁矿石货主及贸易商共同投资成立上海罗泾矿石码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本为9900万美元，其中公司以罗泾二期矿石码头部分经评估的设备作为出资，出资额为5049万美元，占51%。合资公司成立后，向公司收购罗泾二期矿石码头剩余设备，并向公司租赁经营罗泾二期矿石码头、堆场及相关设施。
董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因
该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
任何责任。
☆债券大事☆ ◇港澳资讯126012 更新日期：2008-03-05◇ 灵通V3.0
【2008-03-05】
刊登债券上市公告书及认股权证上市公告书
上港集团债券上市公告书
债券简称：08上港债
债券代码：126012
债券发行量：245,000万元（245万手）
债券上市量：245,000万元（245万手）
债券发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“本公司”、“公司”或“发行人”)
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2008年3月7日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
担保情况：不提供担保
资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用级别：AAA级
认股权证上市公告书
1、认股权证简称：上港CWB1
2、交易代码：580020
3、权证类别：认股权证
4、行权方式：欧式
5、行权简称：ES090306
6、行权代码：582020
7、标的证券代码：600018
8、标的证券简称：上港集团
9、发行数量：29,155万份
10、发行方式：每手上港集团分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的119份认股权证。
11、行权比例：1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
12、行权价格：8.40元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行。
13、本次认股权证上市流通数量：29,155万份
14、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的上港集团无限售条件的A股股票。
15、上市日期：2008年3月7日
16、权证存续期：2008年3月7日至2009年3月6日
17、行权期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日（行权期间权证停止交易）
18、上市地点：上海证券交易所
19、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐人：国泰君安证券股份有限公司
21、一级交易商：国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司
【2008-02-28】
刊登认股权证和公司债券分拆的提示性公告
上港集团认股权证和公司债券分拆的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中，现将与本次分拆相关的主要信息提示如下：
债券权证分拆比例：0.119份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和119份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为2450万张(每张附送11.9份认股权证)，分拆后公司债券总数为2450万张，认股权证总数为29155万份。
分拆股权登记日：2008年2月28日
分拆后公司债券代码：126012、债券简称：08上港债
分拆后权证交易代码：580020、权证交易简称：上港CWB1
权证行权标的证券代码：600018、证券简称：上港集团
【2008-02-26】
刊登分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
上港集团分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
上海国际港务(集团)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签结果已于2008年2月25日产生，中签号码为：
末'三'位数：539、880、380；
末'四'位数：2793、7793、2769、4769、6769、8769、0769；
末'五'位数：16133、24277、36777、49277、61777、74277、86777、99277、11777；
末'六'位数：522378、772378、272378、022378；
末'七'位数：0935828、1255821、3255821、5255821、7255821、9255821；
末'八'位数：66613512。
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
【2008-02-25】
刊登分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
上港集团分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
上海国际港务(集团)股份有限公司发行245000万元(24500000张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.6%。
公司原无限售条件股东通过网上优先配售49227.1万元(492271手)，占本次发行总量的20.09%；最终确定网上向一般社会公众投资者发行30342.1万元(303421手)，占本次发行总量的12.38%，中签率为0.37946159%；网下向机构投资者配售总计为165430.8万元(1654308手)，占本次发行总量的67.53%，配售比例为0.37946151%。
【2008-02-20】
刊登公开发行分离交易可转债的提示性公告
上港集团公开发行分离交易可转债的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项作如下提示：
本次发行24.5亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；每手分离交易可转债的认购人可以同时获得发行人无偿派发的119份认股权证；票面利率预设区间为0.6%－1.2%。
本次发行向股权登记日收市后在登记公司登记在册的公司无限售条件流通股股东[有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局国际码头(上海)有限公司(下称：招商局码头)承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权]优先配售，优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售和网上资金申购相结合的方式发行。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.51元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。在本次发行时，公司无限售条件流通股股份总额为7992405444股，原无限售条件流通股股东可优先认购公司分离交易可转债的数量上限总额为4076126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1235072手(即12350720张，123507.2万元)，约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。网上、网下申购日均为2008年2月20日，其中，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00；原无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，认购代码为'704018'，认购简称为'上港配债'。
原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购；一般社会公众投资者网上申购代码为'733018'，申购简称为'上港发债'，每个账户申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为245万手(2450万张，245000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
【2008-02-18】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书公告
上港集团分离交易可转债发行公告
1、发行种类：分离交易的可转换公司债券。
2、发行总额：245,000万元。
3、票面金额：100元/张。
4、发行数量：245万手（2,450万张）。
5、发行价格：按票面金额平价发行。
6、债券期限：3年。
7、票面利率：票面利率预设区间为0.6%－1.2%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。
8、还本付息方式：本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年2月20日）。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2009年2月20日），以后每年的该日（即2月20日）为当年付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上证所收市后，登记在册的上港集团分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的上港集团分离交易可转债债券利息。
9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2011年2月20日，兑付日期为到期日2011年2月20日之后的5个工作日。
10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
11、认股权证情况
（1）权证发行数量：每手上港集团分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的119份认股权证。
（2）权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。
（3）行权期间：认股权证存续期最后五个交易日。
（4）行权比例：本次发行所附认股权证的行权比例为1：1，即每1份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。
（5）行权价格：本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为8.40元/股。在权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整
12、担保条款：本次发行的分离交易可转债不提供担保。
13、资信评级情况：根据上海新世纪资信评估服务有限公司的评估结果，本次发行的分离交易可转债的资信评级为AAA。
14、本次发行对象：
（1）向原无限售条件流通股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人无限售条件流通股股东（有限售条件流通股股东无优先配售权，招商局码头承诺放弃其持有的公司无限售条件流通股对应的优先配售权）。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网上发行：在上证所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
15、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2008年2月20日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
16、发行方式：
本次发行向发行人原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司同盛集团、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股股份，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局码头已承诺：就其所持有的公司无限售条件流通股，放弃行使优先配售权。
原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人股份数乘以0.51元，再按1,000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整。原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为4,076,126手，招商局码头放弃优先配售权后可优先认购的数量上限为1,235,072手（即12,350,720张，123,507.2万元），约占本次发行的分离交易可转债总额的50.41%。
发行人原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）的优先认购通过上海证券交易所系统进行，其网上专用认购代码为'704018'、认购简称为'上港配债'。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。
17、网上、网下比例初步划分：本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。如获得超额认购，则除去公司原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的申购情况，按照网上中签率与网下配售比例趋于一致的原则对网上、网下预设发行数量进行双向回拨。
18、承销方式：由承销团余额包销。
19、发行时间及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2(2008年2月18日) 公告募集说明书及摘要、
发行公告、网上路演公告 上午9:30至10:30停牌
T-1(2008年2月19日) 网上路演
原无限售条件流通股股东配售股权登记日 正常交易
T(2008年2月20日) 网上、网下申购日，优先配售日
刊登发行提示性公告 停牌一天
T+1(2008年2月21日) 网下申购定金验资 正常交易
T+2(2008年2月22日) 网上申购资金验资
确定票面利率，确定网上、网下发行数量，
计算配售比率和中签率，确定网下配售清单 正常交易
T+3(2008年2月25日) 刊登网上中签率和网下发行结果公告
网上申购摇号抽签 正常交易
补缴网下配售余款或退还未获配售的网下申购定金
T+4(2008年2月26日) 刊登网上申购摇号抽签结果公告、
网上申购款解冻 正常交易
上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
20、本次发行的上港集团分离交易可转债（含债券及权证）不设持有期限制。
21、拟上市地：上海证券交易所。
22、上市时间：发行人将在本次发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
公开发行分离交易可转债网上路演公告
上海国际港务(集团)股份有限公司定于2008年2月19日13:00-15:00就本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜在上海证券报中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com)举行网上路演。
【2008-02-04】
刊登发行分离交易的可转换公司债事宜获中国证监会核准公告
上港集团公告
中国证券监督管理委员会已于2008年1月31日以有关文件核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
【2008-01-17】
刊登公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券获有条件通过公告
上港集团公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年1月16日有条件审核通过了上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜。按照相关规定，公司股票于2008年1月17日起复牌。
【2008-01-16】
刊登关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告
上港集团关于发行分离交易的可转换公司债的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月16日审核上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券事宜，按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2008-01-14】
刊登参与九江港口集团整体改制项目实施方案公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年1月10日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与九江港口集团整体改制项目实施方案的议案：公司与九江市国有资产监督管理委员会共同出资组建上港集团九江港务有限公司，注册资金为人民币6亿元，其中公司以现金出资人民币5.5亿元，占股比91.67%。
二、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
【2008-01-03】
刊登2007年度业绩快报
上港集团2007年度业绩快报
本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
主营业务收入 1,633,672.00 1,248,437.15
主营业务利润 555,202.00 585,736.62
利润总额 556,480.00 436,267.70
净利润 363,606.00 296,322.15
每股收益(元/股) 0.17 0.14
净资产收益率(%) 13.87 12.33
每股净资产(元/股) 1.25 1.1452
【2007-12-28】
刊登临时股东大会决议公告
上港集团临时股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司股权转让的议案。
二、通过关于公司章程修订的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
【2007-12-27】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-12-12】
刊登关联交易公告
上港集团关联交易公告
上海国际港务(集团)股份有限公司接受上海同盛投资(集团)有限公司(持有公司16.81%的股权，下称：同盛集团)委托，拟受托经营管理洋山深水港三期(一阶段)码头(下称：洋山三期码头)。委托经营管理期间，洋山三期码头的全部经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。委托经营管理期限自同盛集团将洋山三期码头资产完整交付公司之日始，至洋山三期码头完成收购之时止。就上述受托经营管理事宜，公司拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元，若至2008年9月30日，洋山三期码头未完成收购的，则公司另行追加支付履约保证金15亿元。公司将在上海国际航运中心洋山深水港区三期工程项目获得国家发改委核准后，方向同盛集团支付履约保证金。
本次交易构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月11日召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司(现持有公司26.54%的股权)将其持有的公司全部股权转让予招商局国际有限公司全资子公司Adroit Investments Limited的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(一阶段)码头的议案。
四、审议通过了《关于融资30亿元流动资金的议案》
同意申请通过融资方式解决部分流动资金。本次融资额度为人民币30亿元，额度有效期至2008年12月31日止，授权上港集团总裁全权负责实施融资的具体事项。
五、通过关于资产损失财务核销的议案。
确认核销金额为1674.6万元，其中：应收账款86.3万元、其他应收款114.3万元、存货403.1万元、长期投资14.3万元、固定资产1056.5万元共计43笔。核销金额1674.6万元中已计提坏账准备或减值准备1238.4万元；未计提436.2万元，其中固定资产318.6万元，存货117.6万元。
在此资产损失财务核销中，有两笔固定资产的核销资产账面余额超过500万元，按规定须报上海市国有资产监督管理委员会审批。
六、通过关于认定受托经营洋山深水港区履约保证金坏帐准备的议案。
根据上港集团现行的会计制度，对于上港集团受托经营洋山港区码头支付的履约保证金不计提坏账准备。
董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
【2007-12-06】
刊登关于调整公司发行分离交易可转债的募集资金拟投资项目公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定不再将上海港外高桥六期工程项目(概算总投资259799万元)作为本次发行认股权和债券分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的募集资金拟投资项目，调整后的拟投资项目为上海港罗泾港区二期工程项目(概算总投资482114.70万元)。
二、决定将本次分离交易可转债的发行规模调整为发行总额不超过人民币245000万元，即发行不超过2450万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。
【2007-10-30】
公布2007年三季报
上港集团公布2007年三季报：基本每股收益0.1332元，每股收益（扣除）0.1331元，每股净资产1.2092元，净资产收益率11.01%，扣除非经常性损益后净利润2794776036.14元，营业收入11583719607.58元，归属于母公司所有者净利润2795154636.01元，归属于母公司股东权益25382386464.5元。
【2007-10-25】
刊登调整外贸集装箱装卸包干费率公告
上港集团调整外贸集装箱装卸包干费率公告
上海国际港务(集团)股份有限公司将自2008年1月1日零时起调整外高桥港区和洋山港区外贸集装箱装卸包干费率，分别平均上调10%及21%，调整后的集装箱装卸包干费(20英尺标准箱)分别为566.50元及515.00元。
按照2008年预测集装箱箱量，执行新装卸费率标准后，将增加主营收入9亿元左右。
【2007-10-24】
刊登有限售条件的流通股上市流通日更正公告
上港集团有限售条件的流通股上市流通日更正公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年10月23日在相关媒体刊登的《公司有限售条件的流通股上市流通公告》中'本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日'，现更正为'本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日'。
【2007-10-23】
刊登有限售条件的流通股上市流通的公告
上港集团有限售条件的流通股上市流通的公告
本次有限售条件的流通股可上市数量为5,570,694,894股,占公司总股本比例为26.54%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月27日。
【2007-10-09】
刊登关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告
上港集团关于参与九江港口集团改制及投资建设九江城西港区、物流园区的公告
上海国际港务（集团）股份有限公司于2007年9月30日，在江西省九江市与九江市国资委签署了“上港集团投资建设九江城西港区、物流园区及参与九江港口集团公司整体改制协议书”。协议明确：
上港集团以增量投资入股方式参与国有独资企业九江港口集团的整体改制，改制后的九港集团由上港集团控股，九江市国资委参股，上港集团持股比例不低于70%。以改制后的九港集团为投资建设主体，建设和经营管理官湖码头作业区，先期建设两个集装箱泊位和两个散杂货泊位。以上港集团或所属关联公司为投资建设主体，建设、经营管理与城西港区配套的物流园区，并充分利用自身优势吸引国内外相关物流企业进入物流园区。
协议还明确由双方共同派员组成改制工作小组和港口建设指挥部，具体负责制定和推进实施方案。
截止2007年8月31日，九港集团净资产为人民币1.17亿元，主营收入为5875.21万元，净利润为-71.66万元（以上数据未经审计）。
【2007-09-14】
刊登参与九江港口集团整体改制及城西港区开发建设公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月13日召开一届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司以现金增资方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。
【2007-09-13】
刊登临时股东大会决议及澄清公告
上港集团临时股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离可债券)的议案。
二、通过关于本次发行分离可债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
澄清公告
2007年9月11日《第一财经日报》刊登“上港集团重组九江港时间表：年底完成改制”的报道，该报道表述：上海国际港务(集团)股份有限公司将以现金入股方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)的改制，改制完成后将实现控股80%左右，入股资金将用来建造一个设计吞吐能力达到30万标准箱的码头，改制将在年底完成。针对上述事项，公司澄清声明如下：
公司目前正与九港集团洽谈合作意向，但尚未就参与九港集团改制达成任何实质性协议。公司正就出资金额、入股比例等事项与九港集团进行协商洽谈，公司计划将以现金增资方式参与九港集团整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。公司将就参与九港集团改制与九江市政府进一步洽谈，细化投资方案，并组织方案实施。公司将在近期召开董事会讨论该事项，该事项尚有不确定性。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
【2007-09-12】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-09-11】
因媒体报道需澄清
上港集团因媒体报道需澄清，9月11日全天停牌。
【2007-09-06】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
上港集团召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738018'；投票简称为'上港投票'。
【2007-08-27】
公布2007年半年报及拟发行分离交易的可转换公司债券公告
上港集团公布2007年半年报：基本每股收益0.0871元，稀释每股收益0.0871元，每股收益（扣除）0.0874元，每股净资产1.1631元，净资产收益率7.4913%，加权平均净资产收益率7.3609%，扣除非经常性损益后净利润1833713230.47元，营业收入7612428938.46元，归属于母公司所有者净利润1828888525.62元，归属于母公司股东权益24413521138.43元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年8月23日召开一届十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300000万元，即发行不超过3000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司已承诺：就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的公司股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起3年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月。本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金300,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金将全部用于以下项目：上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资482,114.70万元；上海港外高桥六期工程，项目概算总投资259,799万元。项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其它方式解决。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、同意公司为其全资子公司上海港复兴船务公司、上海海勃物流软件有限公司提供银行保函担保，担保额度分别为人民币10000万元及3000万元，额度有效期限均为一年。
董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为'738018'；投票简称为'上港投票'。
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738018 上港投票 25 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》 1.00元
2 逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》 2.00元
3 发行规模 2.01元
4 发行价格 2.02元
5 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排 2.03元
6 债券期限 2.04元
7 债券利率 2.05元
8 债券的利息支付和到期偿还 2.06元
9 债券回售条款 2.07元
10 担保条款 2.08元
11 认股权证的存续期 2.09元
12 认股权证的行权期 2.10元
13 认股权证的行权比例 2.11元
14 认股权证的行权价格 2.12元
15 认股权证行权价格的调整 2.13元
16 本次募集资金用途 2.14元
17 本次决议的有效期 2.15元
18 债券持有人会议 2.16元
19 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》 3.00元
20 逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》 4.00元
21 上海港罗泾港区二期工程 4.01元
22 上海港外高桥六期工程 4.02元
23 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 5.00元
24 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》 6.00元
25 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度的议案》 7.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案1项下的全部16个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报；在议案4中，申报价格4.00元代表议案4项下的2个子项，对议案4中各子项议案的表决申报优先于对议案组4的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
【2007-08-22】
刊登停牌临时公告
上港集团停牌临时公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。
【2007-06-28】
刊登董事会决议公告
上港集团董事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过公司自查报告和整改计划等议案。
【2007-06-18】
刊登2006年度分红派息公告
上港集团2006年度分红派息公告
上海国际港务(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.76元(含税，扣税后，每10股派0.684元)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月29日
【2007-05-16】
刊登股东大会决议公告
上港集团股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案。
四、通过关于续发57亿元短期融资券的议案。
【2007-05-15】
召开股东大会
上港集团召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登2007年第一季度报告更正补充公告
上港集团2007年第一季度报告更正补充公告
上海国际港务(集团)股份有限公司已于2007年4月30日在相关媒体上披露了2007年第一季度报告，现对报告中的表式错误予以更正和补充公告如下：
'公司基本情况简介'部分的'主要会计数据及财务指标'中的净资产收益率(%)及扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)均没有用百分数的方式表达，分别误写为0.0357及0.0352，应分别更正为3.57及3.52。
【2007-04-30】
公布2007年一季报
上港集团公布2007年一季报：每股收益0.0427元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.1944元，净资产收益率3.57%，扣除非经常性损益后净利润882179322.63元，主营业务收入3435317792.02元，净利润895930150.13元，股东权益25071655062.14元。
【2007-04-10】
公布2006年年报
上港集团公布2006年年报：每股收益0.1412元，每股收益（扣除）0.1339元，加权平均每股收益0.1562元，加权平均每股收益（扣除）0.1482元，每股净资产1.1452元，调整后每股净资产0.9817元，净资产收益率12.3268%，加权平均净资产收益率13.122%，扣除非经常性损益后净利润2810947756.88元，主营业务收入12484371461.66元，净利润2963221537.19元，股东权益24038783581.56元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于执行新《企业会计准则》的会计政策及会计估计的议案。
三、通过关于新旧会计准则股东权益调节的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：按照2006年12月31日公司股本20990693530股计算，每10股派0.76元(含税)。
五、通过关于续发57亿元短期融资券的议案：对公司2006年已发行且2007年到期的57亿短期融资券，待按期偿还后，向中国人民银行申请续发。
六、同意继续向上海盛东国际集装箱码头有限公司提供不超过28亿元的委托贷款。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
八、同意公司与大宗铁矿石货主及贸易商共同投资成立上海罗泾矿石码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本为9900万美元，其中公司以罗泾二期矿石码头部分经评估的设备作为出资，出资额为5049万美元，占51%。合资公司成立后，向公司收购罗泾二期矿石码头剩余设备，并向公司租赁经营罗泾二期矿石码头、堆场及相关设施。
董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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